Velar Cloud CRM -opas
Vaiheittainen opas Velar Cloudin uusille asiakkaille. Kirjaudu sisään, lisää brändisi, tuo yhteystiedot, seuraa liidejä myyntiputkissa, automatisoi seurannat, ajasta somejulkaisut, vastaa kaikkiin viesteihin yhdestä postilaatikosta, seuraa raportteja ja kutsu tiimisi mukaan. Aloita yksinkertaisesti ja lisää ominaisuuksia sitä mukaa kuin totut niihin.
1. Kirjaudu tilillesi
Alkuun pääsee muutamassa minuutissa.
- Saat tiedot, joilla pääset tilillesi.
- Kirjaudu niillä osoitteessa velar.cloud.
- Kirjautumisen jälkeen avautuu kojelauta (dashboard). Se on komentokeskuksesi, jossa kaikki tapahtuu.
Vinkki: lisää kojelauta kirjanmerkkeihin, niin avaat sen nopeasti joka päivä.
2. Määritä profiili ja brändi
Ennen kuin lisäät yhteystietoja, muokkaa työtila yrityksesi näköiseksi.
- Lataa logosi ja valitse brändivärisi.
- Lisää yrityksesi nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ne näkyvät automaatioissasi ja viesteissäsi.
- Yhdistä somekanavasi ja sähköpostitilisi, jos aiot käyttää niitä Velar Cloudissa.
Kun nämä tiedot ovat kunnossa alusta asti, lähtevät viestisi näyttävät ammattimaisilta ja yhtenäisiltä.
3. Lisää yhteystietosi
CRM on tehokkaimmillaan, kun yhteystiedot ovat järjestyksessä. Voit lisätä ne monella tavalla:
- Tuo lista CSV-tiedostosta tai taulukosta.
- Lisää yhteystieto käsin painikkeella + Add Contact.
- Kerää uusia liidejä lomakkeilla, yksityisviesteillä tai automaatioilla.
Jokaisesta yhteystiedosta syntyy profiili, jossa kaikki viestit, puhelut ja muistiinpanot näkyvät yhdessä näkymässä. Yksikään keskustelu ei pääse unohtumaan.
4. Järjestä myyntiputkilla
Myyntiputket näyttävät, missä vaiheessa kukin liidi tai asiakas on. Voit luoda putket esimerkiksi näille:
- Uudet liidit
- Varatut puhelut
- Aktiiviset asiakkaat
- Valmiit projektit
Vedä yhteystietoja vaiheesta toiseen sitä mukaa kuin ne etenevät. Näet yhdellä silmäyksellä, mitä yrityksessäsi tapahtuu.
Vinkki: voit nimetä vaiheet uudelleen ja lisätä uusia, jotta putki vastaa omaa tapaasi tehdä töitä.
5. Automatisoi seurannat
Automaatio säästää Velar Cloudissa eniten aikaa. Voit esimerkiksi automaattisesti:
- Lähettää tervetuloviestin, kun uusi liidi saapuu.
- Ottaa yhteyttä päivä sen jälkeen, kun joku on täyttänyt lomakkeen.
- Muistuttaa asiakkaita tulevista tapaamisista.
Näin pääset alkuun:
- Valitse vasemmasta valikosta Automations.
- Valitse valmis pohja tai luo uusi työnkulku.
- Määritä käynnistin (esimerkiksi "When a form is submitted") ja toiminto (esimerkiksi "Send a message" tai "Add to pipeline").
Kun automaatio on päällä, järjestelmä hoitaa toistuvat työt, ja sinä voit keskittyä tärkeämpään.
6. Suunnittele somejulkaisut
Somesuunnittelija auttaa julkaisemaan säännöllisesti. Voit:
- Ajastaa julkaisuja Facebookiin, Instagramiin ja LinkedIniin.
- Suunnitella sisältöä päiviä tai viikkoja etukäteen.
- Nähdä yhdellä silmäyksellä, mitä julkaistaan ja milloin.
Näin pääset alkuun:
- Valitse vasemmasta valikosta Marketing.
- Valitse Social Planner.
- Yhdistä somekanavasi.
- Kirjoita julkaisu ja valitse sen julkaisupäivä ja -aika.
Kun julkaisu on ajastettu, Velar Cloud julkaisee sen puolestasi.
7. Hoida keskustelut
Yksityisviestit, tekstiviestit ja sähköpostit saapuvat yhteen postilaatikkoon.
- Vastaa suoraan Velar Cloudista ilman sovellusten välillä hyppimistä.
- Merkitse keskusteluja tunnisteilla tai anna niitä tiimin jäsenille.
- Käytä viestipohjia nopeisiin ja yhtenäisiin vastauksiin.
Asiakasviestintäsi pysyy nopeana ja järjestyksessä, vaikka hoitaisit monta liidiä samaan aikaan.
8. Seuraa raportteja
Valmiit raportit näyttävät, miten yrityksesi menee. Seuraa myyntiputkiasi, kampanjoitasi ja tiimisi tekemistä yhdessä paikassa. Raportit päivittyvät reaaliajassa, joten voit tehdä päätöksiä nopeammin.
9. Kutsu tiimisi
Jos teet töitä tiimin kanssa, lisää kollegasi kohdassa Settings → Team Members ja anna kullekin rooli, esimerkiksi ylläpitäjä, myynti tai asiakastuki. Jokainen saa omat tunnuksensa ja työskentelee samassa yhteisessä työtilassa.
10. Kehitä eteenpäin
Kun perusasiat ovat kunnossa, tutustu lisää:
- Luo omia lomakkeita ja laskeutumissivuja.
- Yhdistä integraatioita, kuten Google ja Meta.
- Rakenna edistyneempiä työnkulkuja yrityksesi kasvaessa.
Velar Cloud kasvaa kanssasi: aloita yksinkertaisesti ja ota ominaisuuksia käyttöön sitä mukaa kuin totut niihin.
Valmista
Järjestelmäsi on valmis käyttöön. Tarkista postilaatikkosi, lähetä testiviesti ja vie ensimmäinen yhteystieto myyntiputken läpi.
Kysyttävää? Lähetä meille viesti kojelaudalta tai sähköpostia osoitteeseen support@velarcloud.com. Autamme mielellämme joka vaiheessa.